PG电子（Pocket Games Soft）全球顶尖电子游戏开发商[永久网址:363050.com]！官方平台，提供PG电子APP下载、试玩体验，安全稳定，支持iOS/安卓，立即注册畅玩！1、智驾平权：高阶智驾下沉至10-20w价格带，配置智驾能力成为车企胜负手。

　　• 回溯2020-2023年中国新能源乘用车渗透率由6%快速提升至36%；截至2024年末中国高阶智驾渗透率约9%，未来到2027年有望进入快速提升爆发期到35%的渗透率*。

　　• 从主机厂自身能力出发，硬件端成本持续降低，软件端从Rule-Based到端到端的算法持续迭代优化，具备大规模推行智驾平 权的技术储备，乘用车市场有望实现智驾渗透率快速提升。

　　• 从低阶智驾到高阶智驾，本质是从单一场景辅助到多场景协同决策的升级；对车辆芯片算力、传感器配置、算法能力有了更 高的要求；下游需求提升为供应商带来机遇。

　　• 全栈自研，实现整车智能。推出BAS 3.0+超人类驾驶辅助系统，实现整车感知、动力自由控制、底盘稳定控制，获得更加安 全、更舒适的操控和驾驶体验，从而实现XYZ三方向的超人类智能。

　　• 研发投入大、技术储备足，推出了全球独创的三目视觉路线，实现堪比激光雷达的点云效果。比亚迪天神之眼C采用纯视觉路线，感知端采用三目摄像头；主要用在高速NOA和城市记忆行车场景，实现好用和实用。

　　• 规模效应，实现数据和算法迭代优势。智驾能力的积累离不开庞大的用户规模，比亚迪通过影子模式收集真实路况数据，模 型迭代周期缩短至7天，预计2025年日训练里程达1.5亿公里；同时车端和云端的璇玑架构均已接入DeepSeeK大模型能力。

　　1.1 L2+智驾渗透率：预计24-27年由8.5%提升至35%，目前处于低渗透、高斜率阶段

　　智驾平权已来：华为引领高级智驾，车企接续发力，小鹏引领城区NOA迈入15-20万价位段

　　✓ 2024 下半年，城市 NOA 高阶智驾首次进入 “15-20 万” 价位段。

　　✓ 自研AI积淀丰厚：小鹏 Mona M03 与小鹏 P7 + 采用全栈自研模式，成功搭载城市 NOA 功能。

　　✓ 借助外力实现价格下探：部分车型采用第三方智驾供应商模式，如 Momenta 赋能广汽埃安V全新一代及埃安 RT实现城市NOA规模化落地。

　　10-20w智驾车型预计快速增长，智驾头部车企采用全栈自研模式、其他车企通过与第三方供应商合作模式实现快速推广

　　✓ 10-20w价格带智驾车型销量增速快：总量方面，10-20w价格带销量规模为1200万辆（约占1/3），且该价格带新能源车渗透率低于平均。智驾车型提升预计加速自主新能源车渗透率提升；对于同处于该价格带的自主车企来说，智驾能力成为胜负手。

　　✓ 供给端：为加速城区NOA布局，主机厂有全栈自研和与第三方合作两种模式。

　　✓ 从L2到L2+的演进，本质是从单一场景辅助到多场景协同决策的升级；对车辆芯片算力、传感器配置、算法能力有了更高的要求。

　　✓ 从价值量和规模来看，芯片（国产厂商市场份额提升快速）、激光雷达、摄像头等环节有望随智驾渗透率提升而快速放量。

　　✓ 激光雷达优势是不受光照条件影响、提供高可靠性，同时点云数据简化了环境建模，减少了对高精地图的依赖；

　　✓ 纯视觉方案依赖摄像头和神经网络模拟三维空间，但是存在识别风险，同时需要用海量数据覆盖长尾场景，算法迭代周期长且成本高 。

　　✓ 芯片厂商：国外供应商以英伟达等为主，国内地平线市场份额提升。下游方面，一种是将芯片供应给域控制器厂商，另一种是主机厂直接采购；从能力来看，目前芯片厂商有扩大能力范围、由Tie2向Tie1发展的趋势，即提供集成了芯片的域控解决方案。

　　✓ 域控制器厂商：从主机厂参与域控研发的角度，Tie1仍为主流供应模式（如德赛西威+英伟达+小鹏，Mobileye+知行科技+极氪等）。主机厂全栈自研诉求强的会采取Tie0.5模式，即与主机厂深度绑定，主要为主机厂分旗下零部件公司板块独立发展，如上汽旗下联创汽车电子、长城旗下毫末智行、比亚迪旗下比亚迪电子、吉利旗下亿咖通等。最后一种是主机厂委托代工模式，如特斯拉设计域控制器，由广达、和硕代工；国内蔚 来+伟创力也是这种模式。

　　✓ 国产智驾芯片厂商市场份额相较于前两年提升明显。2024前十月，国内智驾芯片累计前装标配域控芯片近400万颗，其中以华为昇腾610、地平线为代表的国产方案，占比接近18%。华为昇腾系列主要配套车型包括问界、智界、享界系列；地平线主要受益于理想L系列放量。

　　✓ 整体市场规模：预计从2024年的56亿元增长到2027年的255亿元，CAGR为 66%。从24年到27年10-20万价格带市场规模复合增速100%+，整体规模超二百亿，国产芯片厂商有望深度受益。

　　据IBS测算，车企设计一颗7nm芯片成本大约2.2亿美元，流片一次成本5000万美元，对大部分车企来说同时存在技术和现金流两种挑战。目前采取自主研发路线的有特斯拉、 比亚迪、吉利、蔚来、小鹏等，对技术要求很高。特斯拉硬件平台：HW5.0有望于2025年下半年推出；蔚来：2024年7月，神玑NX9031流片，制程5nm，预计2025Q1首搭 ET9；小鹏：2024年8月，图灵芯片流片成功，支持L4自动驾驶。

　　目前，主机厂通过战略投资方式布局芯片仍为主流方式。随新能源汽车厂商加速智驾车型布局，预计国产芯片市场份额有望提升。

　　✓ +：与狭义组件广义智驾的增强部分，整车感知、动力自由控制、底盘稳定控制，获得更加安全、更舒适的操控和驾驶体验；

　　✓ 两部分都由传感模块、感知模块、规控模块及执行模块构成，且各模块之间桥接、互通，组成大感知、大规控、大执行。狭义智驾是为了实现“类人类”，有了“+”，则能“超人 类”驾驶。

　　✓ 根据镜头数量的不同，前视摄像头可以分为单目摄像头、双目摄像头和三目摄像头。双目及三目摄像头称为立体视觉系统，三目视觉方案的基础是双目。

　　✓ 亚微米的精度要求：对双目系统来说，两个摄像头之间的距离要非常严格控制，要保证绝对平行，从最高温度95度到最低温度零下40度范围内冷热冲击下，这两个摄像头形变带来的光轴偏差能控制在几微米内，保证在工作温度范围内成像清晰，从而对后期图像融合、聚焦、测距打好基础。

　　✓ 高难度的标定技术：双目标定过程很复杂，比普通摄像头的标定难度高很多、生产节拍提升也比较困难。车载行业对于产品品质和生产速度要求较高，实现全自动化高良率的生产也是一个很关键的攻坚点。

　　✓ 高快领航HNOA：高速场景下具备1000公里以上0接管能力，支持高速AEB（100km/h稳定刹停，未来升级120km/h、140km/h）。

　　✓ 记忆领航MNOA：城市通勤场景下，实现红绿灯启停、复杂路口通行、博弈变道等功能。（预计2025年底OTA）

　　✓ 代客泊车AVP：泊车成功率高达99%，可实现自动泊车、取车、锁车等功能。

　　• 小鹏：定位是面向全球的AI汽车公司。2024年小鹏汽车AI科技日上，小鹏汽车公布了在AI汽车、AI芯片、AI操作系统、AI飞行汽车和AI机器人五大领域的进展，坚定了全面拥抱AI技术的决心。

　　• 从推进速度来看，小鹏2022年推出城市NGP，2024年XNGP实现城市导航辅助驾驶全国覆盖。

　　• 华为：从ADS1.0迭代至ADS3.0，同时推出了经济型智驾ADS SE系统。华为智驾能力过硬离不开算力基础设施强大、高强力的研发投入和扎实的用户群（华为hi 模式在三方供应商中占比30%）。

　　• 25年开年，比亚迪宣布全民智驾战略；长安汽车发布“北斗天枢2.0”计划（25年8月将在10万元级别车型上搭载激光雷达、26年实现全场景L3自动驾驶、28年实 现L4全场景功能；飞行汽车将在2025年底完成试飞）；吉利官宣3月初发布集团AI智能化战略布局。

　　• 智驾时代如何胜出？战略（管理层决心）+投入（人才）+营销力（用户心智）+闭环能力（供应链管理、保证利润）。

　　智驾渗透不及预期：如果智驾技术在实际应用中遇到技术难题，如安全性、可靠性和系统稳定性问题，可能导致消费者和制造商 对智驾技术的信心不足。

　　行业竞争加剧：部分厂商可能采取激进的定价策略抢占市场份额，导致行业价格战风险上升。此外，随着市场的快速发展，新进 入者可能会进一步加剧竞争，对现有企业的市场份额构成威胁。

　　1、如欲获取完整版PDF文件，可以关注钛祺汽车官网—智库，也可以添加钛祺小助理微信，回复“报告名称：汽车：“全民智驾”各环节弹性与核心标的梳理”

　　2、钛祺智库目前已收录2000+篇汽车行业最新技术报告，供行业朋友查阅、参考。

　　3、钛祺智库持续更新、收录行业深度技术文章、研究报告，并不定期上传行业专家特约文章，为汽车行业朋友提供专业支持。

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